Rapport sur le marché des systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène 2025 : Analyse approfondie des moteurs de croissance, des innovations technologiques et des opportunités régionales pour les cinq prochaines années

• Résumé exécutif et aperçu du marché
• Tendances technologiques clés dans la mobilité urbaine à hydrogène
• Paysage concurrentiel et principaux acteurs
• Prévisions de croissance du marché (2025–2030) : CAAGR, volume et analyse de valeur
• Analyse régionale : Modalités d’adoption et points chauds d’investissement
• Perspectives d’avenir : Feuille de route stratégique et modèles commerciaux émergents
• Défis, risques et opportunités dans la mobilité urbaine alimentée à l’hydrogène
• Sources et références

Résumé exécutif et aperçu du marché

Les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène représentent une approche transformative pour décarboniser le transport urbain en utilisant l’hydrogène comme vecteur énergétique propre. En 2025, le marché mondial des mobilités urbaines à hydrogène est en passe de connaître une croissance significative, soutenue par une pression réglementaire croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, des avancées dans la technologie des piles à hydrogène et des investissements substantiels dans les infrastructures hydrogène. Les systèmes de mobilité urbaine comprennent les bus de transport public, les taxis, les véhicules utilitaires légers et les solutions de micro-mobilité comme les vélos et scooters alimentés à l’hydrogène.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, le nombre de véhicules alimentés à l’hydrogène en circulation dans le monde devrait dépasser 60 000 d’ici la fin de 2025, les flottes urbaines représentant une part substantielle. La région Asie-Pacifique, menée par le Japon, la Corée du Sud et la Chine, continue de dominer les déploiements, mais l’Europe et l’Amérique du Nord intensifient rapidement les projets pilotes et les déploiements commerciaux. Par exemple, Ballard Power Systems et Hyundai Motor Company ont annoncé d’importants partenariats avec les gouvernements urbains pour déployer des bus et des taxis hydrogène dans les zones métropolitaines.

Le marché est soutenu par des cadres politiques ambitieux tels que la stratégie hydrogène de l’Union européenne et l’initiative Hydrogen Shot du département de l’Énergie des États-Unis, qui visent à rendre l’hydrogène propre compétitif en termes de coûts et largement disponible pour les applications de transport urbain (Commission européenne; Département de l’énergie des États-Unis). Ces politiques catalysent les investissements publics et privés dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène, un élément crucial pour l’adoption de la mobilité urbaine.

Malgré des perspectives positives, des défis subsistent. Les coûts initiaux élevés des véhicules à piles à hydrogène et des stations de ravitaillement, ainsi que la nécessité de production d’hydrogène vert, sont des obstacles clés. Cependant, la réduction continue des coûts et l’augmentation de la capacité des électrolyseurs devraient améliorer l’économie de la mobilité à hydrogène d’ici 2025 (McKinsey & Company).

En résumé, 2025 marque une année clé pour les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène, avec des déploiements accéléraux, des environnements politiques favorables et des avancées technologiques positionnant l’hydrogène comme une solution viable pour un transport urbain durable.

Tendances technologiques clés dans la mobilité urbaine à hydrogène

Les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène émergent rapidement comme un pilier des stratégies de transport urbain durable en 2025. Ces systèmes exploitent la technologie des piles à hydrogène pour alimenter une gamme de véhicules, y compris des bus, des taxis, des camionnettes de livraison et même des solutions de micro-mobilité, offrant zéro émission à l’échappement et des temps de ravitaillement rapides. L’intégration de l’hydrogène dans la mobilité urbaine est motivée par des impératifs environnementaux et des avancées dans l’efficacité des piles à hydrogène, l’infrastructure et le soutien politique.

Une des tendances les plus significatives est le déploiement de flottes de transport public alimentées à l’hydrogène. Des villes comme Paris, Tokyo et Shenzhen ont élargi leurs réseaux de bus à hydrogène, citant des avantages tels qu’une plus grande autonomie et des temps de ravitaillement plus courts par rapport aux alternatives électriques à batterie. Par exemple, Alstom a livré des trains et des bus à hydrogène à plusieurs villes européennes, tandis que Toyota Motor Corporation continue d’élargir ses plateformes de taxis et de bus basées sur la Mirai au Japon et au-delà.

Une autre tendance clé est le développement de l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène urbaine. En 2025, les villes investissent de plus en plus dans des stations de ravitaillement de haute capacité, situées stratégiquement, pour soutenir les flottes en expansion. Air Liquide et Linde plc mènent le déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène en milieu urbain, souvent en partenariat avec des gouvernements municipaux et des agences de transport.

La mobilité hydrogène s’étend également aux services de mobilité de dernière étape et partagée. Des entreprises comme Hyzon Motors et Ballard Power Systems testent des camionnettes de livraison et des véhicules utilitaires légers alimentés à l’hydrogène pour la logistique urbaine, répondant à la nécessité de solutions de fret propres et efficaces dans les centres-villes encombrés.

Les cadres politiques et les mécanismes de financement accélèrent l’adoption. Le package “Fit for 55” de l’Union européenne et l’initiative Hydrogen Shot du département de l’Énergie des États-Unis canalisent des milliards vers l’infrastructure de l’hydrogène et le déploiement de véhicules, en mettant l’accent sur les applications urbaines (Commission européenne, Département de l’énergie des États-Unis).

À l’avenir, la convergence de la baisse des coûts de production d’hydrogène vert, de la maturité de la technologie des piles à hydrogène et d’un soutien politique solide devrait faire de systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène un élément courant des réseaux de transport urbain d’ici la fin de la décennie.

Paysage concurrentiel et principaux acteurs

Le paysage concurrentiel pour les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène en 2025 est caractérisé par un mélange dynamique de fabricants automobiles établis, de startups innovantes et de partenariats public-privé stratégiques. Le secteur connaît une concurrence accrue alors que des villes du monde entier recherchent des alternatives durables au transport urbain conventionnel, la technologie des piles à hydrogène émergeant comme un élément clé pour la mobilité zéro émission.

Les principaux acteurs dans ce domaine incluent Toyota Motor Corporation, qui a été à la pointe avec son véhicule à hydrogène Mirai et collabore activement avec des gouvernements municipaux pour déployer des bus et des taxis alimentés à l’hydrogène. Hyundai Motor Company est un autre concurrent majeur, tirant parti de son SUV NEXO et élargissant ses solutions de mobilité à hydrogène pour inclure des véhicules commerciaux et des navettes urbaines.

Les constructeurs automobiles européens font également des progrès significatifs. Daimler Truck AG et Volvo Group ont formé une coentreprise, Cellcentric, pour accélérer le développement de systèmes de piles à hydrogène pour les bus urbains et les véhicules lourds. Pendant ce temps, Alstom est en train de révolutionner les trains à hydrogène pour les réseaux ferroviaires urbains et suburbains, diversifiant ainsi davantage le champ concurrentiel.

Les startups et les entreprises technologiques jouent un rôle essentiel dans l’avancement des infrastructures d’hydrogène et de l’intégration des véhicules. Ballard Power Systems fournit des modules de piles à hydrogène à une série de projets de mobilité urbaine, tandis que Plug Power élargit son réseau de ravitaillement en hydrogène en partenariat avec des autorités de transport urbain. Des entreprises chinoises telles que Foton Motor Group et SinoHytec augmentent rapidement la production de bus à hydrogène et collaborent avec les gouvernements locaux pour piloter des flottes urbaines.

• Les alliances stratégiques sont courantes, les fabricants s’associant à des entreprises énergétiques comme Shell et Air Liquide pour élargir l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène.
• Les initiatives soutenues par le gouvernement dans des régions telles que l’UE, le Japon et la Chine accélèrent l’entrée sur le marché des nouveaux acteurs et soutiennent des projets pilotes dans les grandes villes.
• La concurrence s’intensifie également autour de la propriété intellectuelle, les entreprises leaders investissant massivement dans la R&D pour améliorer l’efficacité des piles à hydrogène, réduire les coûts et augmenter l’autonomie des véhicules.

À mesure que le marché évolue, le paysage concurrentiel devrait évoluer rapidement, avec une consolidation probable parmi les fournisseurs de technologie et une collaboration intersectorielle accrue pour relever les défis liés à l’escalade des systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène.

Prévisions de croissance du marché (2025–2030) : CAAGR, volume et analyse de valeur

Le marché des systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène est en passe de connaître une expansion robuste entre 2025 et 2030, soutenue par des mandats de décarbonisation intensifiés, des initiatives de qualité de l’air urbain et des avancées technologiques dans la technologie des piles à hydrogène. Selon les projections de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale d’hydrogène pour le transport devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAAGR) d’environ 28 % pendant cette période, les applications de mobilité urbaine — telles que les bus, les taxis et les véhicules utilitaires légers — représentant une part significative de cette croissance.

Les estimations de la valeur du marché reflètent cet élan. Le marché mondial de la mobilité hydrogène, évalué à environ 2,5 milliards USD en 2025, devrait atteindre 12,4 milliards USD d’ici 2030, représentant un CAAGR de 38,2 % selon MarketsandMarkets. Les systèmes de mobilité urbaine devraient représenter plus de 40 % de cette valeur, alors que les villes adoptent de plus en plus des flottes alimentées à l’hydrogène pour atteindre des objectifs d’émissions nulles et réduire la pollution particulaire.

En termes de volume, le déploiement de véhicules alimentés à l’hydrogène dans les environnements urbains devrait accélérer rapidement. BloombergNEF estime que le nombre de bus et de taxis alimentés à l’hydrogène en circulation dans le monde augmentera, passant d’environ 12 000 unités en 2025 à plus de 75 000 unités d’ici 2030. Cette augmentation est soutenue par des programmes d’approvisionnement à grande échelle en Europe, en Chine, au Japon et en Corée du Sud, où les incitations gouvernementales et les investissements dans les infrastructures catalysent l’adoption.

• Europe : La Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) prévoit que les bus à hydrogène représenteront 12 % des nouvelles ventes de bus urbains d’ici 2030, les grandes villes comme Paris, Hambourg et Londres menant les déploiements.
• Asie-Pacifique : La stratégie nationale de l’hydrogène de la Chine vise plus de 50 000 véhicules à hydrogène dans les flottes urbaines d’ici 2030, tandis que le Japon et la Corée du Sud augmentent la production de véhicules et l’infrastructure de ravitaillement.
• Amérique du Nord : La Commission de l’énergie de Californie prévoit une multiplication par dix des véhicules urbains à hydrogène d’ici 2030, soutenue par des mandats d’émissions nulles à l’échelle de l’État.

Dans l’ensemble, la période 2025–2030 devrait marquer une phase charnière pour les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène, avec un CAAGR à deux chiffres tant en volume qu’en valeur, soutenu par un soutien politique, la baisse des coûts de l’hydrogène et l’élargissement des réseaux de ravitaillement.

Analyse régionale : Modalités d’adoption et points chauds d’investissement

L’adoption des systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène en 2025 est caractérisée par des disparités régionales significatives, alimentées par des cadres politiques, la préparation des infrastructures et les flux d’investissement. L’Asie-Pacifique, en particulier le Japon, la Corée du Sud et la Chine, continue de mener tant en déploiement qu’en investissement. Les initiatives soutenues par le gouvernement japonais, telles que la « Stratégie de base sur l’hydrogène », ont abouti à des réseaux denses de stations de ravitaillement en hydrogène et à l’intégration de bus et de taxis à hydrogène dans les zones métropolitaines comme Tokyo et Osaka. La « Feuille de route de l’économie de l’hydrogène » de la Corée du Sud a également accéléré le déploiement des transports publics alimentés à l’hydrogène, les villes comme Ulsan et Gwangju servant de centres de démonstration pour les bus et les véhicules commerciaux Agence internationale de l’énergie.

L’approche de la Chine se caractérise par des zones pilotes à grande échelle dans des villes telles que Pékin, Shanghai et Zhengzhou, où les flottes municipales et les véhicules logistiques sont de plus en plus alimentés à l’hydrogène. Les objectifs 2025 du gouvernement chinois incluent plus de 10 000 véhicules à hydrogène et des centaines de stations de ravitaillement, soutenus par des investissements tant publics que privés McKinsey & Company.

En Europe, l’Allemagne et la France sont en première ligne, propulsées par la « Stratégie hydrogène pour une Europe climatiquement neutre » de l’Union européenne. Les villes allemandes comme Hambourg et Francfort ont élargi les flottes de bus à hydrogène et expérimentent des trains légers à hydrogène. Le « Plan Hydrogène » de la France a conduit au déploiement de taxis à hydrogène à Paris et de projets de trains régionaux en Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté. Le Royaume-Uni, à travers son « Programme de transport à hydrogène », investit dans des bus à hydrogène à Londres et à Aberdeen, avec un accent sur la décarbonisation des transports publics Commission européenne.

L’adoption en Amérique du Nord est plus fragmentée. La Californie reste le principal point chaud, Los Angeles et la région de la Baie élargissant les flottes de bus à hydrogène et l’infrastructure de ravitaillement, soutenus par des incitations d’État et des partenariats avec des fabricants automobiles. Le Canada, en particulier la Colombie-Britannique et le Québec, investit dans des projets pilotes de transit à hydrogène et des infrastructures, tirant parti d’énergie renouvelable abondante pour la production d’hydrogène vert, selon le Département de l’énergie des États-Unis.

Les points chauds d’investissement en 2025 sont donc concentrés dans des régions bénéficiant d’un soutien politique solide, de partenariats public-privé et d’objectifs de décarbonisation clairs. Ces régions fixent des benchmarks pour la mobilité urbaine à hydrogène, tandis que d’autres marchés, comme le Moyen-Orient et l’Australie, émergent en tant que futurs prétendants en raison de leurs investissements dans la production d’hydrogène et les infrastructures d’exportation.

Perspectives d’avenir : Feuille de route stratégique et modèles commerciaux émergents

Les perspectives d’avenir pour les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène en 2025 sont façonnées par une convergence d’avancées technologiques, d’incitations politiques et de modèles commerciaux en évolution. Alors que les villes du monde entier intensifient leurs efforts pour décarboniser les transports, l’hydrogène émerge comme une alternative viable aux solutions électriques à batterie, en particulier pour les applications nécessitant un ravitaillement rapide et une autonomie prolongée, comme les bus, les taxis et les véhicules utilitaires légers.

De manière stratégique, les grands centres urbains intègrent l’hydrogène dans leurs plans de mobilité et de transition énergétique. Par exemple, le package “Fit for 55” de l’Union européenne et la Commission européenne établissent des investissements dans les infrastructures hydrogène, avec un accent sur les pôles de transport urbain. De même, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon soutient le transport public à hydrogène à Tokyo et dans d’autres grandes villes, visant une conversion significative de la flotte d’ici 2030.

Les modèles commerciaux émergents en 2025 sont de plus en plus collaboratifs et orientés services. Les plateformes de mobilité en tant que service (MaaS) intègrent des flottes alimentées à l’hydrogène, offrant des options de covoiturage zéro émission et de mobilité partagée. Des entreprises telles que Toyota Motor Corporation et Hyundai Motor Company s’associent à des gouvernements municipaux et à des fournisseurs d’énergie pour déployer des stations de ravitaillement en hydrogène et développer des modèles de leasing de véhicules adaptés pour les opérateurs urbains. Ces partenariats sont cruciaux pour surmonter le défi du « serpent qui se mord la queue » consistant à déployer des véhicules et une infrastructure.

De plus, de nouvelles sources de revenus émergent grâce à l’intégration de la mobilité à hydrogène avec les énergies renouvelables et les services de réseau. Les stations de ravitaillement en hydrogène urbaines sont conçues comme des hubs multi-énergétiques, capables de fournir des services d’équilibrage de réseau et de stockage d’énergie, comme le montrent les projets pilotes d’ENGIE et Air Liquide. Cette convergence soutient la viabilité financière de l’infrastructure hydrogène tout en renforçant la résilience énergétique urbaine.

• Les consortiums public-privé accélèrent le déploiement des bus et taxis à hydrogène dans des villes comme Londres, Paris et Séoul, soutenus par des subventions ciblées et des politiques d’approvisionnement écologique (C40 Cities).
• Les opérateurs de flotte adoptent des modèles de paiement à l’utilisation et de voiture comme service pour réduire les coûts initiaux et encourager l’adoption parmi les petites et moyennes entreprises.
• Les plateformes numériques permettent l’optimisation en temps réel des opérations de flotte hydrogène, améliorant l’efficacité et l’expérience utilisateur.

D’ici 2025, la feuille de route stratégique pour la mobilité urbaine alimentée à l’hydrogène est définie par des partenariats écosystémiques, un financement innovant et l’intégration de la mobilité avec les systèmes énergétiques urbains, positionnant l’hydrogène comme un pilier du transport urbain durable.

Défis, risques et opportunités dans la mobilité urbaine alimentée à l’hydrogène

Les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène émergent comme une solution prometteuse pour décarboniser le transport urbain, mais leur adoption à grande échelle en 2025 fait face à un paysage complexe de défis, de risques et d’opportunités. Le principal défi reste le coût élevé et la disponibilité limitée de l’hydrogène vert, produit à partir de sources d’énergie renouvelables. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les coûts de production d’hydrogène vert sont encore significativement plus élevés que ceux des combustibles conventionnels, ce qui rend difficile pour les autorités de transport urbain de justifier des investissements à grande échelle sans subventions substantielles ou soutien politique.

L’infrastructure est un autre goulot d’étranglement critique. Les stations de ravitaillement en hydrogène urbaines sont rares, et le développement d’une chaîne d’approvisionnement robuste — de la production et du stockage à la distribution — nécessite des dépenses en capital significatives et une planification urbaine coordonnée. L’initiative H2 MOBILITY Deutschland souligne le rythme lent de déploiement des stations même sur les marchés avancés, soulignant les défis logistiques et réglementaires que les villes doivent surmonter.

Les risques associés à la mobilité alimentée à l’hydrogène incluent les préoccupations liées à la sécurité concernant le stockage et le transport de l’hydrogène, qui est hautement inflammable et nécessite une manipulation spécialisée. La perception et l’acceptation du public sont également à risque si des incidents médiatisés se produisent, ce qui pourrait ralentir l’adoption. De plus, le risque de verrouillage technologique existe si les villes investissent massivement dans les infrastructures hydrogène avant que la technologie n’atteigne la parité des coûts ou si des solutions alternatives zéro émission, comme les véhicules électriques à batterie, surpassent l’hydrogène en termes d’efficacité et d’évolutivité.

Malgré ces défis, d’importantes opportunités émergent. Les véhicules à hydrogène (FCEV) offrent un ravitaillement rapide et des autonomies plus longues par rapport aux véhicules électriques à batterie, les rendant particulièrement attrayants pour les bus, les taxis et les flottes commerciales qui nécessitent une forte disponibilité. Ballard Power Systems et Toyota Motor Corporation ont tous deux rapporté des projets pilotes urbains réussis, démontrant la viabilité opérationnelle des bus et des taxis à hydrogène dans des villes comme Londres et Tokyo.

Un élan politique se construit également. La stratégie hydrogène de l’Union européenne et les initiatives nationales au Japon, en Corée du Sud et en Chine canalisent des milliards vers les infrastructures hydrogène et le déploiement de véhicules, créant un environnement favorable aux partenariats public-privé et à l’innovation. À mesure que la technologie mûrit et que les économies d’échelle se concrétisent, les systèmes de mobilité urbaine alimentés à l’hydrogène pourraient jouer un rôle pivot dans l’atteinte d’un transport urbain net zéro d’ici 2050.

Sources et références

• Agence internationale de l’énergie
• Ballard Power Systems
• Hyundai Motor Company
• Commission européenne
• McKinsey & Company
• Alstom
• Toyota Motor Corporation
• Air Liquide
• Linde plc
• Commission européenne
• Daimler Truck AG
• Volvo Group
• Foton Motor Group
• SinoHytec
• Shell
• MarketsandMarkets
• BloombergNEF
• Commission de l’énergie
• C40 Cities
• H2 MOBILITY Deutschland